Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero. EFA

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de la última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales.

Esta evolución del mercado ha llevado también a una revisión de muchos de estos productos y ha mostrado la necesidad de un mayor conocimiento de los mismos por parte de los asesores financieros.

Asistiendo a este Programa, obtendrás las bases fundamentales para entender la banca privada en un contexto global, identificando los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Sabrás además cuales son los parámetros de riesgo asociados a los productos con los que esta trabaja.

Por otro lado, el curso te prepara para la acreditación EFA®/EIP®, estándar a nivel europeo para realizar labores de asesoramiento financiero, y en cuyo examen los alumnos del IEB obtienen un porcentaje de aprobados muy por encima de la media.

Gestores de patrimonio | Gestores de carteras y fondos de inversión | Área comercial de banca privada | Asesores de banca personal | Asesores financieros independientes | Asesorías fiscales | Área de banca de inversiones | Inversores privados | Todos aquellos interesados en profundizar en el área del asesoramiento financiero | Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®.

Conocerás los productos de inversión al alcance del inversor final, para que puedas hacer un diseño correcto del investment policy, referencia en la gestión de grandes patrimonios.

I. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
II. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
III. GESTIÓN DE CARTERAS
IV. SEGUROS
V. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
VI. INVERSIÓN INMOBILIARIA
VII. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
VIII. FISCALIDAD
IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
X. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA